Steuererklärung mit der TaxLounge
Fahrplan für deine Steuererklärung
Auf dieser Seite findest du den gesamten Ablauf deiner Steuererklärung bei der TaxLounge – vom ersten Gespräch bis zur finalen Übermittlung ans Finanzamt. Jeder Schritt ist verständlich erklärt, mit Checklisten, Klickanleitungen und der Möglichkeit, direkt einen Termin zu buchen.
Durch die enge Abstimmung wissen alle jederzeit, was gebraucht wird und offene Fragen können direkt geklärt werden. So entsteht ein guter Informationsfluss: Du weißt genau, welche Unterlagen notwendig sind und ich kann gezielt prüfen, ob noch etwas fehlt. Das spart Zeit und führt zu einer optimal abgestimmten Steuererklärung.
Die KI-Barbara zeigt dir hier, wie der Prozess funktioniert.
Und ja – wir experimentieren mit KI… und offensichtlich auch mit der Schwerkraft. 😉
Jahresgespräch & Angebot
Im ersten Schritt buchst du einen Termin für ein persönliches Jahresgespräch. Wir schauen gemeinsam auf dein aktuelles Business: Was lief gut, was steht noch an – und wo kannst du zum Jahresende noch gezielt Stellschrauben drehen? Außerdem besprechen wir, wo du im neuen Jahr hinmöchtest und welche Leistungen du von der TaxLounge benötigst. Auf dieser Basis erstelle ich dir ein individuelles Angebot.
Gleichzeitig legen wir in diesem Gespräch auch den zeitlichen Rahmen für deine Steuererklärung fest, damit du frühzeitig planen kannst.
2. Angebot prüfen und freigeben
bis Ende des Jahres
Angebot: prüfen und bestätigen
Nach unserem Jahresgespräch erhältst du eine Benachrichtigung von Kanzleipilot per E-Mail. In dieser Nachricht findest du einen direkten Link zu deinem individuellen Angebot.
Dort kannst du es digital prüfen und signieren.
Kick-off zur Steuererklärung
Du erhältst von uns eine Erinnerungs-Mail, sobald es Zeit ist, mit deiner Steuererklärung zu starten. In dieser Mail findest du den Link zur Terminbuchung – darüber buchst du dir bitte deinen persönlichen Kick-off-Termin.
In diesem Termin klären wir, ob alle technischen Voraussetzungen erfüllt sind (z. B. DATEV-Zugänge), welche Unterlagen und Besonderheiten bei dir zu berücksichtigen sind, und gehen den Ablauf gemeinsam Schritt für Schritt durch.
So weißt du genau, was wann zu tun ist und wann du mit deiner fertigen Steuererklärung rechnen kannst.
Im weiteren Verlauf erhältst du von uns automatische Mails, die dich an deine Vorbereitung der Steuererklärung erinnern.
Technische Voraussetzungen: Bitte prüfen
Bevor wir mit der Erstellung deiner Steuererklärung starten, solltest du sicherstellen, dass alle technischen Zugänge vorhanden sind und funktionieren.
Diese DATEV-Zugänge sind entscheidend:
- DATEV SmartLogin
→ Den benötigst du, um dich sicher in den DATEV-Anwendungen einzuloggen. - MyDATEV Kommunikation
→ Hier stelle ich dir deine fertige Steuererklärung bereit, du gibst sie dort frei.
Damit du alles reibungslos nutzen kannst, findest du auf dieser Seite hilfreiche Anleitungen.
Bitte prüfe, ob deine Benachrichtigungseinstellungen in MyDATEV Kommunikation korrekt gesetzt sind. Damit stellst du sicher, dass du sofort eine E-Mail erhältst, sobald ich dir deine Steuererklärung zur Freigabe einstelle. Wie du die Benachrichtigungen einstellst, findest du im letzten Punkt des Klick-Tutorials beschrieben.
Wenn etwas nicht funktioniert oder du unsicher bist, schick mir bitte eine kurze E-Mail, damit wir alles klären, bevor wir starten.
Vorbereitung EÜR
Bevor ich deine Einnahmenüberschussrechnung (EÜR) erstellen kann, ist es wichtig, dass deine Buchhaltung vollständig und korrekt vorbereitet ist. Zur Unterstützung findest du hier eine ausführliche Checkliste, die du bitte Punkt für Punkt durcharbeitest:
Checkliste: Vorbereitung deiner Buchhaltung
Wenn du noch offene Fragen hast, buch dir gern einen Termin zur Abstimmung oder gib mir per E-Mail das Go, dass deine Unterlagen vollständig sind.
Vorbereitung für Bilanzierer und GmbHs
Wenn du bilanzierungspflichtig bist, gilt ebenso: Die Buchhaltung muss vollständig und geordnet vorliegen, bevor wir mit der Erstellung des Jahresabschlusses beginnen können. Zur Unterstützung findest du hier eine Checkliste, die du bitte Punkt für Punkt durcharbeitest:
Checkliste: Vorbereitung Jahresabschluss
Wenn du Fragen hast, buch dir gern einen Termin zur Abstimmung oder gib mir per E-Mail das Go, dass deine Unterlagen vollständig sind.
Steuererklärung
Für deine Einkommensteuererklärung schalten wir dir in unserem Mandantenportal Kanzleiland dein persönliches „Interview“ frei. Darin gibst du deine Daten ein, erhältst eine Übersicht, welche Unterlagen du vorbereiten musst und lädst die Unterlagen dort hoch.
Für deine anderen Steuererklärungen dienen EÜR oder Jahresabschluss als Grundlage.
Wenn du Fragen hast, buch dir gern einen Termin zur Abstimmung oder gib mir in Kanzleiland das Go, dass deine Unterlagen vollständig sind.
8. Erstellung deiner Steuererklärung
Januar bis Juni
Erstellung der Steuererklärung
Sobald du mir das Go gibst, dass deine Buchhaltung vollständig ist und alle Unterlagen vorliegen, beginne ich mit der Erstellung deiner Steuererklärung.
Ab diesem Zeitpunkt darfst du in deinem Buchhaltungsprogramm keine Änderungen mehr vornehmen, denn ich übernehme deine Daten genau so, wie sie zum Zeitpunkt deiner Freigabe vorliegen.
Damit die Erklärung korrekt und zügig erstellt werden kann, ist eine klare Datenbasis entscheidend.
Bestätigung deiner Angaben
Nach der Erstellung deiner Steuererklärung erhältst du von mir eine Vollständigkeitserklärung.
Mit deiner Unterschrift bestätigst du, dass alle Angaben vollständig, korrekt und gemacht wurden.
Die Erklärung erhältst du digital über FP Sign.
Sobald sie bereitsteht, bekommst du eine E-Mail mit einem Link – darüber kannst du das Dokument digital signieren.
Freigabe der Steuererklärung
Deine Steuererklärung stelle ich dir zur Freigabe in DATEV Kommunkation bereit. Du erhältst eine Benachrichtigung per E-Mail. Bitte prüfe die Unterlagen und gib die Erklärung anschließend online frei. Eine Anleitung findest du in der weißen Karte verlinkt.
Die Feststellung des Jahresabschlusses erfolgt über die Gesellschafterversammlung.
11. Rechnung
nach Freigabe
Rechnungsstellung
Nach Freigabe deiner Steuererklärung erhältst du von mir eine Rechnung für die erbrachte Leistung. Bitte begleiche den Betrag innerhalb der angegebenen Zahlungsfrist.
12. Übermittlung ans Finanzamt
nach Zahlungseingang
Übermittlung und Offenlegung nach Zahlung
Sobald du die Rechnung beglichen hast, erfolgt die Übermittlung an das Finanzamt. Für bilanzierungspflichtige Unternehmen schließt sich daran noch ein weiterer Schritt an: Je nach Größenklasse des Unternehmens wird der Jahresabschluss im Bundesanzeiger offengelegt oder hinterlegt.
Damit ist der gesamte Prozess für das betreffende Steuerjahr abgeschlossen.
Kontakt & Support
Hast du Fragen oder benötigst Unterstützung?
Ich helfe dir gerne weiter!
E-Mail: info@taxlounge.de
Telefon: +49 170 548 74 78
Falls du eine persönliche Beratung benötigst, kannst du auch direkt einen Termin buchen.
