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Der Start in einer Steuerkanzlei erfordert etwas mehr als nur einen kurzen Austausch. Wir benötigen verschiedene Informationen von dir und setzen die nötigen Vertragsunterlagen auf, um gesetzliche Anforderungen zu erfüllen und eine solide vertragliche Basis zu schaffen. Außerdem legen wir dich als Mandant an und schalten dich für unsere digitalen Tools frei, die unsere Zusammenarbeit strukturieren.
Es gibt einige Schritte, die auf dich zukommen, wobei die Reihenfolge je nach Situation variieren kann. Keine Sorge, wir begleiten dich durch den gesamten Prozess und haben hilfreiche Anleitungen vorbereitet, damit du dich schnell und einfach zurechtfindest.
Du hast unser individuell auf dich zugeschnittenes Angebot über Kanzleipilot erhalten. Bitte prüfe es sorgfältig und unterschreibe es digital. Das Angebot bildet die Grundlage unserer Zusammenarbeit. Es enthält auch alle relevanten Unterlagen wie die Vereinbarung und das SEPA-Mandat.
Unser Portal für die digitale Zusammenarbeit heißt Taxflow. Über Taxflow kommunizieren wir sicher und tauschen vertrauliche Dokumente aus. Du registrierst dich bitte einmalig und kannst auch die App nutzen. Dazu erhältst du eine E-Mail von Taxflow mit genauen Anweisungen. Eine Anleitung findest du [hier](#).
Damit wir dich als Mandanten in DATEV anlegen können, benötigen wir einige Informationen, wie deine Steuernummer, deinen Wohnsitz, Geburtsdatum und Konfession. Du erhältst von uns einen Fragebogen, den du direkt im Taxflow-Portal ausfüllst und an uns übermittelst. Eine Anleitung dazu findest du [hier](#).
In unserer digitalen Kanzlei setzen wir auf digitale Prozesse. Für die Unterzeichnung vertraulicher Dokumente nutzen wir das Tool FP-Sign. Sobald du eine E-Mail von FP-Sign erhältst, hinterlegst du einmalig deine Unterschrift und signierst das Dokument. Eine Anleitung findest du [hier](#).
Als Teil deines Angebots haben wir ein SEPA-Mandat erstellt. Dieses haben wir bereits in DATEV eingetragen und eine Gläubiger-ID erstellt. Die Gläubiger-ID senden wir dir per E-Mail zu, damit du sie in deinen Unterlagen hast.
Für die Vertretung als Steuerberaterin benötige ich eine steuerliche Vollmacht von dir. Diese Vollmacht erhältst du von mir über FP-Sign. Für jede Steuernummer oder Identifikationsnummer ist eine separate Vollmacht erforderlich. Teil der Vollmacht ist auch eine Empfangsvollmacht, damit ich offizielle Schreiben des Finanzamts in deinem Namen empfangen kann.
Um in bestimmten DATEV-Anwendungen zusammenarbeiten zu können, benötigst du SmartLogin, die 2-Faktor-Authentifizierung von DATEV. Lade dazu die SmartLogin-App herunter. Die Zugangsdaten senden wir dir zu. Eine Anleitung findest du hier:
Mit DATEV Freizeichnung Online kannst du deine Steuererklärung digital freigeben. Dafür ist eine Zusatzvereinbarung notwendig, die wir dir per FP-Sign zusenden. Bitte unterschreibe diese Vereinbarung.
Als Steuerberaterin bin ich gesetzlich verpflichtet, Risiken im Zusammenhang mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu ermitteln und zu bewerten. Dafür benötigen wir von dir bestimmte Informationen, die wir über ein Formular einholen. Du erhältst eine E-Mail mit der Aufforderung, das Formular auszufüllen. Zusätzlich benötigen wir deine Identifikation.
Für die Erstellung deiner Einkommensteuererklärung benötigen wir weitere Angaben, z. B. zu Kindern, Immobilien, Geldanlagen usw. Diese Informationen sammeln wir ebenfalls in Taxflow. Dort findest du unsere Checkliste, mit der du alle relevanten Fragen
Effiziente und digitale Zusammenarbeit ist der Schlüssel, um Zeit zu sparen und den Fokus auf das Wesentliche zu legen – gemeinsam mehr erreichen, ohne dabei den Überblick zu verlieren.
Wenn du während unserer Zusammenarbeit Fragen hast oder Unterstützung benötigst, zögere bitte nicht, einen Beratungstermin zu vereinbaren.
Über den Button kannst du bequem einen Termin buchen, der in deinen Zeitplan passt. In diesem Gespräch haben wir die Möglichkeit, deine Situation ausführlich zu besprechen. Dein Anliegen steht dabei im Mittelpunkt, und ich nehme mir die Zeit, um alle deine Fragen zu klären und dich bestmöglich zu unterstützen.
