Steuererklärung mit der TaxLounge
Fahrplan für deine Steuererklärung
Auf dieser Seite findest du den Ablauf deiner Steuererklärung bei der TaxLounge – vom ersten Gespräch bis zur finalen Übermittlung ans Finanzamt. Durch die frühzeitige Abstimmung wissen wir, was gebraucht wird und offene Fragen können direkt geklärt werden.
Die KI-Barbara zeigt dir hier, wie der Prozess funktioniert.
Und ja – wir experimentieren mit KI… und offensichtlich auch mit der Schwerkraft. 😉
Jahresgespräch & Angebot
Im ersten Schritt buchst du deinen Termin für ein persönliches Jahresgespräch. Wir schauen gemeinsam auf dein Business: Was lief gut, was steht noch an und wo besteht noch Handlungsbedarf bis zum Jahresende?
Außerdem klären wir, welche Ziele du im neuen Jahr verfolgst und welche Unterstützung du dafür brauchst. So wird für dich transparent, welche Leistungen sinnvoll sind und wie die Zusammenarbeit konkret aussehen kann. Auf dieser Basis erhältst du ein individuelles Angebot.
Im gleichen Gespräch legen wir auch direkt den Termin für deine Steuererklärung fest. So hast du frühzeitig Planungssicherheit und wir können deine Erklärung verbindlich einplanen.
2. Angebot prüfen und signieren
bis Ende des Jahres
Angebot prüfen und signieren
Nach deinem Jahresgespräch erhältst du eine E-Mail von Kanzleipilot mit deinem individuellen Angebot. Über den enthaltenen Link kannst du das Angebot direkt einsehen, in Ruhe prüfen und digital signieren.
So ist alles verbindlich geklärt und wir können die nächsten Schritte für deine Steuererklärung zuverlässig einplanen.
3. Die Vorbereitungsphase startet
Januar bis Mai
Deine Vorbereitungsphase startet
Sechs Wochen vor deinem vereinbarten Termin für die Steuererklärung erhältst du eine automatische Erinnerungs-Mail von uns.
Ab diesem Zeitpunkt startest du mit deiner Vorbereitung. Du stellst alle Unterlagen zusammen, vervollständigst deine Buchhaltung und sorgst dafür, dass alles bereit ist.
Wenn dabei Fragen auftauchen, kannst du jederzeit einen Termin zur Abstimmung buchen. So klärst du offene Punkte direkt und gehst sicher in die nächste Phase.
Technische Voraussetzungen: Bitte prüfen
Bevor wir mit deiner Steuererklärung starten, prüfe bitte, ob alle technischen Zugänge eingerichtet sind und funktionieren.
Diese DATEV-Zugänge sind entscheidend:
- DATEV SmartLogin
Damit meldest du dich sicher in den DATEV-Anwendungen an. - MyDATEV Kommunikation
Hier stelle ich dir deine fertige Steuererklärung zur Freigabe bereit.
Wichtig für dich:
Prüfe bitte auch deine Benachrichtigungseinstellungen in MyDATEV Kommunikation. So stellst du sicher, dass du sofort eine E-Mail erhältst, sobald deine Steuererklärung zur Freigabe bereitsteht. Die Einstellung ist im letzten Abschnitt des Klick-Tutorials erklärt.
Wenn etwas nicht funktioniert oder du unsicher bist, melde dich kurz per E-Mail. Dann klären wir alles rechtzeitig, bevor wir starten.
Vorbereitung deiner EÜR
Bevor ich deine Einnahmenüberschussrechnung (EÜR) erstellen kann, sollte deine Buchhaltung vollständig und sauber vorbereitet sein. Damit du dabei nichts übersiehst, findest du hier eine strukturierte Übersicht:
Checkliste: Vorbereitung deiner Buchhaltung
Arbeite die Punkte Schritt für Schritt durch. So stellst du sicher, dass alle relevanten Daten vorliegen und wir ohne Verzögerung starten können.
Wenn währenddessen Fragen entstehen oder du unsicher bist, buch dir gern einen Termin zur Abstimmung. So klärst du offene Punkte direkt und gehst gut vorbereitet in die nächste Phase.
Vorbereitung für Bilanzierer und GmbHs
Auch für Bilanzierer und GmbHs gilt: Deine Buchhaltung muss vollständig, abgestimmt und sauber vorbereitet sein, bevor wir mit dem Jahresabschluss starten.
Zur Unterstützung findest du hier eine strukturierte Übersicht:
Checkliste: Vorbereitung Jahresabschluss
Arbeite die Punkte Schritt für Schritt durch. So stellst du sicher, dass alle relevanten Unterlagen vorliegen und wir den Jahresabschluss effizient erstellen können.
Wenn Fragen entstehen oder etwas unklar ist, buch dir gern einen Termin zur Abstimmung. So klärst du offene Punkte frühzeitig und vermeidest Verzögerungen.
Steuererklärung
Für deine Einkommensteuererklärung schalten wir dir im Mandantenportal Kanzleiland ein Interview frei.
Bitte bearbeite dieses vollständig bis zu deinem vereinbarten Termin und lade alle Belege hoch.
Die weiteren Steuererklärungen erstellen wir auf Basis deiner EÜR oder deines Jahresabschlusses.
Wenn dabei Fragen entstehen oder etwas unklar ist, buch dir gern einen Termin zur Abstimmung. So klärst du offene Punkte rechtzeitig und wir können deine Steuererklärung planmäßig erstellen.
8. Finale Prüfung & Startsignal
Zum vereinbarten Termin
Finale Prüfung deiner Unterlagen
Du hast die Vorbereitung fast abgeschlossen. Prüfe jetzt noch einmal in Ruhe, ob alles vollständig ist:
- Deine Zugänge funktionieren einwandfrei
- Die Checkliste ist vollständig durchgearbeitet und deine Buchhaltung ist vorbereitet
- Alle Kontoauszüge sind hochgeladen
- Das Einkommensteuer-Interview ist ausgefüllt
- Alle Belege für die Einkommensteuer sind hochgeladen
Bitte gib uns zum vereinbarten Termin dein Startsignal, dass du alles vorbereitet und vollständig hochgeladen hast.
9. Erstellung deiner Steuererklärung
Zum vereinbarten Termin
Erstellung der Steuererklärung
Zum vereinbarten Termin beginne ich mit der Erstellung deiner Steuererklärung.
Ab diesem Zeitpunkt darfst du in deinem Buchhaltungsprogramm keine Änderungen mehr vornehmen, denn ich übernehme deine Daten genau so, wie sie zum Zeitpunkt deiner Freigabe vorliegen.
Damit die Erklärung korrekt und zügig erstellt werden kann, ist eine klare Datenbasis entscheidend.
Bestätigung deiner Angaben
Nach der Erstellung deiner Steuererklärung erhältst du von mir eine Vollständigkeitserklärung.
Mit deiner Unterschrift bestätigst du, dass alle Angaben vollständig, korrekt und gemacht wurden.
Die Erklärung erhältst du digital über FP Sign.
Sobald sie bereitsteht, bekommst du eine E-Mail mit einem Link – darüber kannst du das Dokument digital signieren.
Freigabe der Steuererklärung
Deine Steuererklärung stelle ich dir zur Freigabe in DATEV Kommunkation bereit. Du erhältst eine Benachrichtigung per E-Mail. Bitte prüfe die Unterlagen und gib die Erklärung anschließend online frei. Eine Anleitung findest du in der weißen Karte verlinkt.
Die Feststellung des Jahresabschlusses erfolgt über die Gesellschafterversammlung.
12. Rechnung
nach Freigabe
Rechnungsstellung
Nach Freigabe deiner Steuererklärung erhältst du von mir eine Rechnung für die erbrachte Leistung. Bitte begleiche den Betrag innerhalb der angegebenen Zahlungsfrist.
13. Übermittlung ans Finanzamt
nach Zahlungseingang
Übermittlung und Offenlegung nach Zahlung
Sobald du die Rechnung beglichen hast, erfolgt die Übermittlung an das Finanzamt. Für bilanzierungspflichtige Unternehmen schließt sich daran noch ein weiterer Schritt an: Je nach Größenklasse des Unternehmens wird der Jahresabschluss im Bundesanzeiger offengelegt oder hinterlegt.
Damit ist der gesamte Prozess für das betreffende Steuerjahr abgeschlossen.
Kontakt & Support
Hast du Fragen oder benötigst Unterstützung?
Ich helfe dir gerne weiter!
E-Mail: info@taxlounge.de
Telefon: +49 170 548 74 78
Falls du eine persönliche Beratung benötigst, kannst du auch direkt einen Termin buchen.
